【収録曲】

1. tokyo blues（1993年9月26日リリース アルバム「青い空の下…」収録）
2. 好きな人の手（1993年9月26日リリース アルバム「青い空の下…」収録）
3. 僕は他人（1994年3月24日リリース アルバム「素敵な匂いの世界」収録）
4. 大丈夫（1996年2月28日リリース アルバム「FIRE DOG」収録）
5. ドライブ（1997年2月26日リリース アルバム「ジレンマ」収録）
6. さよなら（1997年12月26日リリース アルバム「Because」収録）
7. 蕎麦屋（中島みゆきカバー 1980年4月5日リリース アルバム「生きていてもいいですか」収録）
8. やわらかな日（2003年3月26日リリース アルバム「NOWHERE LAND」収録）
9. ベリー ベリー ストロング ～アイネクライネ～（2007年3月21日リリース アルバム「紅盤」収録）
10. 新宿ララバイ（2007年10月17日リリース アルバム「I LOVE ME」収録）
11. やさしくなりたい（2011年11月2日リリースシングル）
12. 今夜、リンゴの木の下で（2012年5月2日リリース シングル「月光」収録）
13. 月光（2012年5月2日リリースシングル）
14. ひまわりの夢

斉藤和義本人セレクションの楽曲に、最新曲、カバー曲までも加え、NHKのスタジオにて、一夜限りのレコーディングセッションで完成したアルバム。

レコーディングセッション参加メンバー
斉藤和義：Vocal, Acoustic Guitar, Electric Guitar, Whistle, Hand Clap
隅倉弘至：Electric Bass, Whistle, Hand Clap, Chorus
玉田豊夢：Drums, Percussion, Whistle, Hand Clap, Chorus
藤井謙二：Acoustic Guitar, Gut Guitar, Acoustic 12strings Guitar, Dobro Guitar, Electric Guitar, Whistle, Hand Clap, Chorus
辻村豪文：Acoustic Guitar, Acoustic 12strings Guitar, Electric Guitar, Ukulele, Whistle, Hand Clap, Chorus
エマーソン北村：Organ, Rhodes Piano, Andes, Tambourine, Shaker, Whistle, Hand Clap
高田 漣：Pedal Steel Guitar, Mandrin, Whistle, Hand Clap
朝倉真司：Conga, Cajon, djembe, Triangle, Tambourine, Window Chim, Shaker, Whistle, Hand Clap, Chorus
　
岡部磨知Stringsチーム
Violin：岡部磨知、氏川恵美子、石橋尚子、山本理紗
Viola：金孝珍、河村泉
Cello：村中麻里子、友納真緒