【DISC1】

1. 虹
2. ドント・ウォーリー・ビー・ハッピー
3. 進め なまけもの
4. やぁ 無情
5. 寒い冬だから
6. ねぇ、運転手さん
7. かすみ草
8. ドライブ
9. 映画監督
10. 愛の灯
11. わすれもの
12. バカにすんなよ！
13. 男節
14. ワッフル ワンダフル
15. ハミングバード
16. 空に星が綺麗
17. 彼女は言った

【DISC2】

1. Summer Days
2. BAD TIME BLUES
3. ベリー ベリー ストロング ～アイネクライネ～
4. I Love Me
5. COME ON !
6. 歩いて帰ろう
7. 天国の月
8. 歌うたいのバラッド
9. アゲハ
10. アンコール

2009年12月26日に大阪城ホールで開催された弾き語りライブを収録。
初回限定盤のみ【DISC2】に本ライブの舞台演出を担当した大宮エリー監修の特典映像「和義、裏ビデオ 大宮エリーは見た！」を収録。
≪特典映像内容≫
ライブまでの打合せ風景、前日＆当日に行われたリハーサル、舞台裏等をドキュメントした映像と、大阪市内で撮影されたライブのオープニングムービーロングバージョン。
☆ナマ和義もろ見え！本番まで見せちゃっていいんですか？～打合せから当日まで～
☆モザイクなし！激ナマ和義をたっぷり～海遊館から大阪城ホールまで～