【収録曲】

1. Cheap & Deep （※オリジナルAL「和義」）
2. Are you ready? （※オリジナルAL「ARE YOU READY?」）
3. ジレンマ （※オリジナルAL「ジレンマ」）
4. やさしくなりたい （※オリジナルAL「斉藤」）
5. ポストにマヨネーズ（※オリジナルAL「WONDERFUL FISH」）
6. どしゃぶりジョナサン（※オリジナルAL「I LOVE ME」）
7. わすれもの （※オリジナルAL「NOWHERE LAND」）
8. マディウォーター（※オリジナルAL「Toys Blood Music」）
9. 社会生活不適合者 （※オリジナルAL「35 STONES」）
10. 幸福な朝食 退屈な夕食（※オリジナルAL「ジレンマ」）
11. COLD TUBE（※オリジナルAL「COLD TUBE」）
12. 歩いて帰ろう（※オリジナルAL「WONDERFUL FISH」）

【初回限定盤付属DVD】

本DVDはレコーディング生演奏が始まる直前直後の緊張感ある映像全12曲と、斉藤和義とメンバーそれぞれのプレイを満喫できる5分割映像2曲を収録。

1. 01 Cheap & Deep
2. Are you ready?
3. ジレンマ
4. やさしくなりたい
5. ポストにマヨネーズ
6. どしゃぶりジョナサン
7. わすれもの
8. マディウォーター
9. 社会生活不適合者
10. 幸福な朝食 退屈な夕食
11. COLD TUBE
12. 歩いて帰ろう
13. わすれもの（5分割映像）
14. 幸福な朝食 退屈な夕食（5分割映像）

【Recording Member】
斉藤和義：Vocal, Electric Guitar, Acoustic Guitar, Gut Guitar
真壁陽平：Electric Guitar, Gut Guitar, Chorus
山口寛雄：Electric Bass, Wood Bass, Chorus
河村吉宏：Drums, Chorus
松本ジュン：Keyboard, Chorus